LLAMADO A LICITACIÓN DE LETES Y LECAPS
El Ministerio de Hacienda anuncia que procederá a la licitación de los instrumentos que se detallan a continuación:
1) LETES con vencimiento 4 de octubre de 2019 (35 días de plazo),
2) LETES con vencimiento 17 de enero de 2020 (reapertura a 140 días de plazo remanente), y
3) LECAPS con vencimiento 4 de octubre de 2019 (35 días de plazo).
La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 hs del día martes 27 de agosto de 2019 y finalizará a las 15:00 hs del miércoles 28 de agosto de 2019.
La licitación se realizará mediante indicación de precio, por sistema holandés de precio único, en la cual habrá un tramo competitivo y uno no competitivo y se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.
La suscripción de las LETES con vencimiento 4 de octubre de 2019 podrá realizarse únicamente en Dólares Estadounidenses, mientras que la suscripción de las LETES con vencimiento 17 de enero de 2020 y LECAPS podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses, al tipo de cambio correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 27 de agosto de 2019.
Respecto a la aceptación de ofertas de las LETES, se adjudicará un monto máximo en conjunto de hasta V.N.O. USD 1.000 millones dándose prioridad, para la adjudicación a las ofertas recibidas de las LETES con vencimiento el 17 de enero de 2020, y luego a las ofertas recibidas de LETES con vencimiento el 4 de octubre de 2019
Podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.
Se aclara que en esta oportunidad no se realizará segunda vuelta de LECAPs.
Detalle de los instrumentos a licitar:
| Instrumento | LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 4 DE OCTUBRE DE 2019. |
| Fecha de emisión | 30 de agosto de 2019. |
| Fecha de vencimiento | 4 de octubre de 2019. |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Cupón | Cero cupón (a descuento) |
| Moneda de denominación y pagos | Dólares Estadounidenses |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Denominación mínima | VNO USD 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Instrumento | LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 17 DE ENERO DE 2020 (REAPERTURA) (Emitidas originalmente por el artículo 2° de la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda N° 42 del 11 de junio de 2019). |
| Fecha de emisión original | 14 de junio de 2019. |
| Fecha de reapertura | 30 de agosto de 2019. |
| Fecha de vencimiento | 17 de enero de 2020. |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Cupón | Cero cupón (a descuento) |
| Moneda de denominación y pagos | Dólares Estadounidenses |
| Moneda de suscripción | Dólares Estadounidenses, o Pesos al tipo de cambio correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 27 de agosto de 2019. |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Denominación mínima | VNO USD 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Instrumento | LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 4 DE OCTUBRE DE 2019. |
| Fecha de emisión | 30 de agosto de 2019. |
| Fecha de vencimiento | 4 de octubre de 2019. |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Cupón | Pagará una tasa nominal mensual capitalizable mensualmente de 4% con base de cálculo 30/360. |
| Moneda de denominación y pagos | Pesos. |
| Moneda de suscripción | Pesos, o Dólares Estadounidenses al tipo de cambio correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 27 de agosto de 2019. |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
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DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2019 |
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| Comisiones | No se pagarán comisiones |
| Fecha de liquidación: | 30 de agosto de 2019. |
| Oferta mínima: | VNO USD 1.000 para las LETES y VNO $ 10.000 para las LECAPS. Todo monto superior deberá ser múltiplo de la denominación mínima de cada uno de los instrumentos a colocar. |
| Presentación de ofertas: | Las ofertas podrán canalizarse en cualquiera de los dos tramos. Las ofertas que se presenten en el tramo no competitivo estarán limitadas a un monto máximo de VNO USD 50.000 para las LETES, y VNO $ 3.000.000 para las LECAPS, debiéndose consignar únicamente el monto a suscribir. En el tramo competitivo se deberán presentar las ofertas debiendo indicarse el precio por cada VNO USD 1.000 para las LETES y VNO $ 1.000 para las LECAPS, en ambos casos, con dos decimales. |
| Monto a licitar: |
1) Para las LETES: por hasta un monto máximo en conjunto de VNO USD 1.000.000.000. 2) Para las LECAPS con vencimiento 4 de octubre de 2019: por hasta un monto máximo de VNO $ 60.000.000.000. |
| Proceso de adjudicación de ofertas de las LETES: | Para realizar la adjudicación, se dará prioridad, en primer lugar, a las ofertas recibidas de las LETES con vencimiento el 17 de enero de 2020, y luego a las ofertas recibidas de las LETES con vencimiento el 4 de octubre de 2019. |